Однажды ночью Джованни садится на поезд, который уносит его к Млечному пути. Вместе с ним в путешествие отправляется его лучший и единственный друг Кампанелла. Во время поездки эти два персонажа аниме встречают самых разных пассажиров, которые едут по самым разнообразным делам..